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El panel de control: qué mide cada cosa
El panel de control responde a tres preguntas: cuánto se ha procesado, cuánto suma y con quién se trabaja. Todo lo que muestra depende de los filtros de fecha y de proyecto que estén aplicados.
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Los bloques del panel
| Bloque | Qué responde |
|---|---|
| Contadores por tipo | Cuántos documentos y cuántas páginas hay de cada tipo. |
| Documentos totales | Cuántos hay en total, y cuántos activos frente a eliminados. |
| Documentos por mes | Cómo evoluciona el volumen a lo largo del tiempo. |
| Resúmenes de importes | Cuánto suman las compras, los gastos, las ventas y los albaranes. |
| Top 10 proveedores | A quién se le compra más. |
| Top 10 artículos | Qué se compra más. |
Contadores por tipo de documento
Una tarjeta por tipo, cada una con dos cifras: el número de documentos y el número de páginas que suman.
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Facturas | Facturas de compra. |
| Gastos | Facturas de gasto. |
| Ventas | Facturas de venta. |
| Albaranes Compras | Albaranes recibidos. |
| Albaranes Venta | Albaranes emitidos. |
La distinción entre documentos y páginas importa: el consumo del plan se mide en páginas en las cuentas de empresa. Una factura de cuatro páginas cuenta como un documento y como cuatro páginas.
Totales, activos y eliminados
El bloque de documentos totales desglosa seis cifras:
| Documentos | Páginas |
|---|---|
| Totales | Totales |
| Activos | Activas |
| Eliminados | Eliminadas |
Que los eliminados aparezcan por separado no es un detalle estético: siguen contando para el consumo. Es la cifra que explica por qué el consumo del plan no baja al borrar documentos.
Documentos procesados por mes
Un gráfico de línea con la evolución del volumen. Sirve para dos cosas: ver la estacionalidad del negocio y detectar meses anómalos —una carga masiva, o un mes en el que dejó de entrar nada por una conexión caída—.
Cuando no hay datos en el periodo filtrado, el gráfico lo indica en lugar de quedarse en blanco.
Los resúmenes de importes
Cuatro tarjetas, una por tipo, cada una con base imponible, total de IVA e importe total. Tienen su propia página porque hay matices que conviene conocer, sobre todo en la de albaranes.
Los dos rankings
- Top 10 proveedores por importe neto, calculado sobre albaranes.
- Top 10 artículos más comprados, también sobre albaranes.
Los dos se calculan sobre albaranes, no sobre facturas. Es una decisión con consecuencias que conviene entender antes de sacar conclusiones.
Ambos tienen botón de exportación a Excel, y ahí hay una diferencia útil: el gráfico muestra diez, pero el Excel trae la lista completa.
Refrescar
El panel carga los datos al abrirlo. El botón de refrescar vuelve a pedirlos todos, incluidos los gráficos avanzados.
Es lo que hay que pulsar después de procesar documentos nuevos: el panel no se actualiza solo mientras está abierto.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Las cifras no incluyen documentos recientes | El panel no se actualiza solo. | Pulsar refrescar. |
| Los gráficos salen vacíos | No hay datos en el rango de fechas filtrado. | Ampliar el rango o restablecer los filtros. |
| El total de páginas es mayor de lo esperado | Incluye las páginas de los documentos eliminados. | Mirar la cifra de páginas activas para el dato sin borrados. |
| Un tipo de documento aparece a cero | No se ha procesado ninguno en el periodo, o hay un filtro de proyecto activo. | Revisar los filtros. |
| Las cifras no coinciden con el listado | Los filtros del panel y los del listado no son los mismos. | Igualar fechas y proyecto antes de comparar. |