Documentación/Trabajar con los documentos
Trabajar con los documentos
Procesado un documento, el trabajo se realiza desde el listado de su tipo: localizarlo, comprobar su estado, abrirlo si requiere intervención, aprobarlo y enviarlo. Esta sección describe ese listado y las operaciones disponibles sobre él.
El listado como puesto de trabajo
Cada tipo de documento tiene su propio listado, con columnas y acciones propias. La operativa, en cambio, es común:
- Filtrar para acotar el conjunto: por fechas, por proveedor, por estado o por texto.
- Leer los estados, que indican qué documentos han superado las validaciones y cuáles requieren intervención.
- Abrir únicamente los que la requieren.
- Aprobar, de forma individual o en bloque.
- Enviar al ERP o exportar.
Las operaciones de larga duración —proceso, envío, generación de informes— continúan en segundo plano y se reflejan en la barra de actividad, de modo que el listado sigue disponible mientras se completan.
Páginas de esta sección
El listado de documentos
Columnas disponibles, orden, paginación y conservación del estado de la vista.
Buscar y filtrar
Filtros por columna, rangos de fecha y accesos rápidos de periodo.
Estados de un documento
Los quince estados posibles, su significado y la actuación que corresponde a cada uno.
Abrir y editar un documento
Pestañas, documento original a la vista, guardado, aprobación y navegación entre documentos.
Acciones en bloque
Aprobar, eliminar, unificar, asignar proyecto, descargar y enviar sobre varios documentos.
Transferir y duplicar
Mover un documento a otro tipo o crear copias, sin consumir plan.
Descargas y exportación
Originales frente a datos extraídos, alcance de la selección y descuadres de totales.
Vencimientos y estado de pago
Cálculo de la fecha, origen del dato y documentos sin vencimiento.
Duplicados y pendientes de unificar
Dos avisos parecidos que significan lo contrario, y qué hacer con cada uno.
La barra de actividad
Operaciones en segundo plano y por qué no debe repetirse una acción en curso.