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Pedidos de compra y proyectos
Dos funciones que se apoyan en lo mismo: los datos que ya están en el sistema. Los pedidos se montan con el historial de compra a cada proveedor; los proyectos clasifican los documentos para saber en qué se ha gastado.
Los pedidos, en una línea
Un pedido es lo que usted le pide a un proveedor antes de que llegue nada. Se prepara eligiendo productos de su historial, se le envía por correo o por WhatsApp, y queda registrado para comparar después lo pedido con lo recibido.
No genera nada contable: lo que produce efecto es el albarán o la factura que llegue.
Los proyectos, en una línea
Un proyecto es una etiqueta libre —una obra, un local, un cliente, una campaña— con la que se clasifican los documentos. Son opcionales, pero sin ellos no hay forma de responder a en qué se ha gastado el dinero.
Dos límites que conviene saber desde el principio: un proveedor sin historial no ofrece productos al crear un pedido, y el proyecto de la cabecera no baja a las líneas del documento.
Qué hace falta antes
| Para… | Hace falta… |
|---|---|
| Enviar un pedido por correo | Email principal en la ficha del proveedor. |
| Enviar un pedido por WhatsApp | Número en formato internacional en su ficha. |
| Que el proveedor conteste al buzón de compras | Configurar el correo de respuesta. Solo el administrador. |
| Que un pedido tenga líneas | Historial de compra a ese proveedor. |
| Analizar el gasto por proyecto | Proyectos creados y documentos asignados. |
Páginas de esta sección
Pedidos de compra: para qué sirven
El listado, sus filtros y qué se puede hacer con cada pedido.
Crear un pedido de compra
Proveedor, productos del historial y cantidades.
Enviar el pedido por correo
A quién llega, quién va en copia y adónde contesta el proveedor.
Enviar el pedido por WhatsApp
Se abre el chat con el mensaje escrito y lo envía usted.
Estados del pedido de compra
Los seis estados y qué transiciones permite cada uno.
Correo de respuesta y contacto del proveedor
Dónde contesta el proveedor y cómo editar su contacto.
Proyectos: qué son y para qué sirven
La etiqueta libre con la que se clasifica el gasto.
Crear proyectos desde datos existentes
Generarlos en bloque desde proveedores, receptores o empresas.
Asignar proyecto a los documentos
Las tres formas, y cuál conviene en cada caso.
El gasto por proyecto
Dónde se consulta y por qué la cifra puede salir corta.