Documentación/ Reglas de corrección de lectura
Reglas de corrección de lectura
Cuando los documentos de un proveedor presentan siempre el mismo error de lectura, la corrección se guarda como regla y se aplica de forma automática a los documentos posteriores. Esta sección describe los tipos de regla disponibles, el funcionamiento de cada uno y el procedimiento para solicitarlos.
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Qué es una regla de corrección
La IA lee los documentos y obtiene el resultado correcto en la mayoría de los casos. Hay proveedores cuyos documentos presentan siempre el mismo problema de lectura: el precio expresado por caja, el descuento en euros en la casilla del porcentaje o el número de albarán sin rótulo que lo identifique.
Una regla de corrección es un arreglo guardado para ese caso concreto: para un proveedor, en unas empresas y en un tipo de documento, corrige un dato de una forma determinada. A partir de su activación se aplica de forma automática en cada documento.
El efecto se acumula con el tiempo: el trabajo de revisión de ese proveedor se reduce y deja de repetirse la misma corrección manual.
Reglas que puedes generar tú mismo desde la aplicación y las reglas que generas con el agente
| Desde la aplicación | Solicitadas al agente | |
|---|---|---|
| Reglas disponibles | Proveedor, descuentos y columnas. Por artículo, la conversión de unidades y el precio pactado. | Las trece de esta sección. |
| Alcance | Solo tu empresa. | Solo tu empresa: la regla se crea desde un documento tuyo. |
| Cómo se deshacen | En la misma ventana en la que se crean. | Pidiéndoselo a Dijit IA. |
Las reglas que se crean desde la aplicación están explicadas en Reglas de corrección.
Tipos de arreglos según cada caso
| Caso | Regla de corrección |
|---|---|
| El mismo proveedor genera varias fichas o llega con el CIF incorrecto | Corrección del proveedor mal identificado |
| Se guarda un número que no permite emparejar el documento | Corrección del número de documento o de pedido |
| Cantidad por precio no coincide con el importe, siempre en el mismo múltiplo | Corrección del precio por caja o por múltiplos |
| El descuento se imprime en euros en la casilla del porcentaje | Conversión del descuento de euros a porcentaje |
| Las líneas van a precio completo y el descuento se aplica al final | Descuento fijo aplicado por línea |
| Las líneas tienen cantidad y precio, pero el importe es cero | Cálculo del importe de línea vacío |
| El dato se toma de una columna que no corresponde | Corrección de la columna de origen del dato |
| Una casilla contiene dos valores y la línea se guarda sin cantidad | Separación de dos valores en una misma casilla |
| La descripción incorpora texto que no pertenece al artículo | Limpieza de la descripción del artículo |
| Separadores o subtotales se guardan como artículos | Descarte de líneas que no son artículos |
| La base imponible se duplica por conceptos que no son IVA | Depuración del cuadro de impuestos |
| El documento no incluye cuadro de impuestos, solo el porcentaje por línea | Generación del cuadro de IVA desde las líneas |
| Falta un cargo fijo que el documento no imprime como línea | Cargo fijo añadido a cada documento |
Características comunes a todas las reglas
- Se aplican a los documentos posteriores. Los documentos ya cargados no cambian. Las reglas de proveedor y de número de documento pueden ejecutarse sobre documentos anteriores si se solicita; el resto exige procesarlos de nuevo.
- Se definen por proveedor. No afectan a los documentos de otros emisores.
- No sobrescriben las correcciones manuales. Un dato corregido por una persona se mantiene.
- Se pueden desactivar sin eliminarlas, y también eliminar.
- No modifican el documento cuando no localizan el dato. Una regla que no encuentra lo que busca deja el documento igual.
Cómo solicitar una regla de corrección
Las reglas las crea Dijit IA en la conversación. Hay que darle el identificador de un documento donde se vea el error —el número de la columna ID del listado— y decirle qué dato sale mal y cuál es el correcto, indicando línea y campo.
La regla se crea para tu empresa, a partir de ese documento, que tiene que tener el proveedor identificado. Después comprueba el resultado en los siguientes documentos de ese proveedor.