Documentación/Revisar los artículos del documento
Revisar los artículos del documento
Las líneas son la otra mitad del documento: qué se ha comprado, en qué cantidad, a qué precio y con qué descuento. Es donde se sostienen el control de precios, la consolidación con albaranes y el envío al ERP.
Documento › pestaña Ítems
Qué se revisa aquí y qué no
| Esta sección | Datos generales |
|---|---|
| Artículo, cantidad, precio, descuentos | Emisor, receptor, fechas, numeración |
| Unidades de medida y conversiones | Base, impuestos y total del documento |
| Códigos del ERP y cuenta contable de la línea | Clasificación contable del documento |
| Lote y caducidad | Forma de pago y vencimiento |
Cómo se sabe si hay algo que revisar
Igual que en la cabecera, la señal es el estado. El listado dispone de una columna de estado de artículos, independiente del estado general del documento, y la validación de Revisar suma de artículos avisa cuando las líneas no suman la base imponible.
Un documento puede tener la cabecera correcta y los artículos por revisar, o al revés. Son dos comprobaciones distintas sobre el mismo documento.
Correcciones que se guardan como regla
Varias de las correcciones de esta sección no se limitan al documento: quedan asociadas al proveedor o al artículo y se aplican a los documentos posteriores. Es el caso de las columnas mal interpretadas, los descuentos, las conversiones de unidades y el precio pactado.
El funcionamiento común está en Reglas de corrección.
Páginas de esta sección
La lista de artículos
Columnas disponibles, barra de totales y qué muestra cada dato.
Editar, añadir y borrar líneas
Edición directa sobre la tabla, guardado conjunto y alta y baja de líneas.
Los códigos del artículo
Código del proveedor, referencia del ERP, número de registro y código TARIC.
Corregir una columna mal leída
Cuando el proveedor coloca cantidad, precio o descuento en la columna equivocada.
Descuentos
Los tres descuentos encadenados, su cálculo y la conversión de importe a porcentaje.
Unidades y conversión
Unidad del proveedor, unidad deseada y factor de conversión.
Precio pactado
Fijar el precio acordado con el proveedor y qué recalcula en el documento.
Último precio y aviso de subida
Los niveles de alerta y las variaciones que no son subidas reales.
Asignar el artículo del ERP
Enlazar la línea con el artículo del catálogo y qué exige cada destino.
Cuenta contable e IVA de la línea
De dónde sale el tipo de IVA y cuándo hay que indicar la cuenta.
Lote y fecha de caducidad
Dónde se registran, en qué tipos aparecen y por qué el ERP los exige.
El estado de los artículos
Estados de línea, resumen del documento y qué impide el envío al ERP.