Documentación/Cuenta y plan
Cuenta y plan
Esta sección cubre la administración de la cuenta: los datos de la empresa, el plan contratado y su consumo, los usuarios y sus roles, la gestión de varias empresas y las preferencias de visualización.
Estructura de una cuenta
Una cuenta de Dijit.app se organiza en cuatro niveles:
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Empresa | Titular del plan. Dispone de identificación fiscal, código de empresa e identificador de organización. |
| Plan | Volumen mensual de proceso, número de usuarios y funciones habilitadas. Se contrata por empresa. |
| Usuarios | Personas con acceso, cada una con un rol que determina lo que puede hacer y ver. |
| Entornos | Espacios de trabajo. Las asesorías contables disponen de uno por cliente. |
En grupos empresariales, el plan y el cupo pertenecen a la empresa matriz y las empresas dependientes consumen de ese cupo común.
Acceso a la administración
Las opciones descritas en esta sección se encuentran en el bloque Cuenta del menú. Las relativas a plan, usuarios y facturación son visibles únicamente para el rol Administrador.
Páginas de esta sección
Perfil y datos de la empresa
Datos de la cuenta, consumo propio y de la empresa, y relación de usuarios.
Plan y consumo
Cupo contratado, consumo del periodo, disponible, extras y renovación.
Cambio de plan y baja
Ampliación inmediata con prorrateo, solicitud de reducción y condiciones de baja.
Usuarios y roles
Alta y edición de usuarios, roles disponibles, contraseñas y redirección de documentos.
Empresas de grupo
Plan y cupo comunes, operaciones reservadas a la matriz y vista desde una empresa dependiente.
Facturas de suscripción
Acceso al portal de facturación, condiciones y distinción con las facturas procesadas.
Entornos de usuario
Acceso del administrador al entorno de otro usuario, indicador de sesión y caducidad.
Permisos y accesos denegados
Por qué una pantalla no aparece: rol del usuario o configuración de la cuenta, y sus avisos.
Preferencias
Idioma de la interfaz, zona horaria de visualización y tema claro u oscuro.
Clientes y empresas
Registro de las entidades receptoras, sus datos fiscales y sus cuentas contables.
Importación desde Excel
Alta masiva de entidades, resultado de la importación y causas de omisión o error.
Asesorías: alta de clientes
Modelo multiempresa frente a un usuario por cliente, y puesta en marcha de un cliente.
Seguridad de la cuenta
Infraestructura, tratamiento de los documentos, control de accesos y prácticas recomendadas.
Fin de la prueba y del cupo
Qué ocurre al agotar los créditos, al vencer la prueba o al consumir el cupo mensual.