Documentación/ Panel de control e informes
Panel de control e informes
El panel responde a tres preguntas: cuánto se ha procesado, cuánto suma y con quién se trabaja. Todo lo que muestra depende de los dos filtros que estén aplicados: el rango de fechas y el proyecto.
Qué mira cada perfil
| Si le interesa… | Mire… |
|---|---|
| Cuánto plan queda | Documentos y páginas, y la pantalla de plan de la cuenta. |
| Cuánto se ha gastado | Los resúmenes de compras y gastos. |
| Con quién negociar | El top de proveedores, exportado a Excel. |
| Qué artículos vigilar | El top de artículos más comprados. |
| Cómo va un proyecto | El panel filtrado por ese proyecto. |
Tres cosas que conviene saber antes
Los documentos eliminados siguen contando para el consumo. Borrar no recupera cupo.
Compras y albaranes no se suman: son el mismo género en dos momentos distintos.
El panel no se actualiza solo. Tras procesar documentos nuevos hay que pulsar refrescar.
Los rankings se calculan sobre albaranes
Tanto el top de proveedores como el de artículos salen de los albaranes, no de las facturas. Es lo más cercano a lo que entra realmente en almacén, pero tiene una consecuencia: si su empresa no procesa albaranes, esos dos bloques estarán vacíos.
Y en los dos, el gráfico muestra diez pero la exportación trae la lista completa.
Páginas de esta sección
El panel de control: qué mide cada cosa
Recorrido por los bloques y qué responde cada uno.
Documentos y páginas procesados
Las dos cuentas, y por qué los eliminados siguen contando.
Resúmenes de compras, gastos, ventas y albaranes
Las cuatro tarjetas y qué no hay que sumar.
Los mayores proveedores y los artículos más comprados
Los dos rankings, sus sesgos y su exportación completa.
Filtrar por fechas y por proyecto
Los dos filtros, y la diferencia entre restablecer y refrescar.
Exportar los datos
Qué exporta el panel y qué se exporta desde el resto de pantallas.
Excel personalizado
Pedir un informe a medida, columna a columna.