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Exportar los datos
El panel exporta sus dos rankings. El resto de datos sale desde las pantallas donde vive cada cosa: los listados de documentos y los maestros. Esta página dice qué se puede sacar y desde dónde.
Panel de control · listados de documentos · maestros
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Lo que exporta el panel
| Bloque | Exporta |
|---|---|
| Top 10 Proveedores | Sí, a Excel. |
| Top 10 Ítems | Sí, a Excel. |
| Contadores y resúmenes | No tienen exportación propia. |
| Gráfico de documentos por mes | No tiene exportación propia. |
Para las cifras que no exportan, la vía es el listado de documentos filtrado, que sí exporta y permite sumar en la hoja de cálculo.
El Excel trae la lista completa
Los gráficos muestran diez. Las exportaciones descargan todos los proveedores y todos los artículos del periodo, sin ese límite.
Es lo que hace útil la descarga: el top 10 sirve para mirar; la lista completa, para negociar y para encontrar la cola larga.
Necesita el rango de fechas
Las dos exportaciones del panel exigen las fechas desde y hasta. Si falta alguna, no se genera nada.
Respetan además el proyecto filtrado, de modo que se puede exportar el ranking de un proyecto concreto.
Lo que se exporta fuera del panel
| Pantalla | Qué se lleva |
|---|---|
| Listados de documentos | Los documentos con sus datos de cabecera. |
| Maestro de productos | La ficha completa de cada artículo. |
| Maestro de proveedores y de clientes | Las fichas con sus datos y sus cuentas. |
| Cuentas contables | El plan de cuentas. |
| Categorías de producto | El árbol de clasificación, por tipo. |
| Catálogo externo | Las referencias comerciales propias. |
| Exportaciones contables | Ficheros con formato de Contasol, a3, Cegid o Monitor. |
La regla común de las exportaciones
Casi todas se comportan igual, y conocerlo evita descargas equivocadas:
- Con filas marcadas, exporta solo esas.
- Sin marcar nada, exporta lo que coincida con los filtros o la búsqueda activos.
- La descarga incluye todos los campos de la ficha, no solo las columnas visibles.
- No se limita a la página visible: una búsqueda con ochocientos resultados se descarga entera.
La selección tiene prioridad sobre el filtro. Unas filas marcadas de una búsqueda anterior son la causa habitual de que la descarga traiga menos de lo esperado.
Cuidado con los formatos
Dos problemas que aparecen siempre al abrir una exportación en Excel:
- Los códigos que empiezan por cero pierden el cero si la columna se trata como número. Afecta a códigos de cuenta y a referencias.
- Los números de teléfono con prefijo internacional pierden el signo de delante por el mismo motivo.
La solución es la misma en los dos casos: formatear esas columnas como texto antes de guardar el fichero.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| El botón de exportar del panel no responde | Falta alguna de las dos fechas del filtro. | Completar el rango. |
| La descarga trae menos filas de las esperadas | Había filas marcadas. | Desmarcar todo y volver a exportar. |
| Hace falta exportar los resúmenes de importes | Esas tarjetas no tienen exportación propia. | Exportar el listado de documentos filtrado y sumar en la hoja. |
| La descarga no se inicia | El navegador la está bloqueando. | Permitir las descargas de este sitio. |
| Los códigos aparecen mal en Excel | La hoja los trata como números. | Formatear esas columnas como texto. |