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Otros programas: exportación a Excel
Si tu programa de gestión no está entre las integraciones disponibles, los datos siguen saliendo: casi todas las tablas de la aplicación exportan a Excel. Y si su programa es de los habituales, la integración se puede estudiar.
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La situación
Dijit.app tiene integración propia con un conjunto concreto de programas. Con el resto, la salida de datos es por Excel, y la carga en el otro programa es manual o mediante su propio importador.
| Con integración propia | Sin integración propia |
|---|---|
| Botón de envío o de exportación específico. | Exportación genérica a Excel. |
| Formato que espera ese programa. | Formato de hoja de cálculo, adaptable. |
| Validación previa en envíos directos. | Ninguna. |
Exportar a Excel
Los listados de documentos y las pantallas de maestros ofrecen exportación a hoja de cálculo. El comportamiento habitual es el mismo en todas:
- Con filas marcadas, exporta solo esas.
- Sin marcar nada, exporta lo que coincida con los filtros o la búsqueda activos.
- La descarga incluye todos los campos, no solo las columnas visibles.
Combinado con los filtros, eso permite sacar exactamente el conjunto que se necesita: un periodo, un proveedor, un proyecto, un estado.
Qué se puede exportar
| Pantalla | Qué sale |
|---|---|
| Listados de documentos | Los documentos con sus datos de cabecera. |
| Maestro de productos | La ficha completa de cada artículo. |
| Maestro de proveedores y de clientes | Las fichas con sus datos y sus cuentas. |
| Cuentas contables | El plan de cuentas. |
| Categorías de producto | El árbol de clasificación. |
| Catálogo externo | Las referencias comerciales propias. |
Preparar el fichero para tu programa
La exportación genérica no tiene el formato de ningún programa concreto. Para cargarla en el suyo, lo habitual es:
- Exportar el conjunto filtrado.
- Reordenar y renombrar las columnas según lo que espere su importador.
- Comprobar los formatos sensibles: fechas, decimales, y los códigos que empiezan por cero, que Excel se come si trata la columna como número.
- Importar en tu programa.
Monta la transformación una sola vez, con una hoja de plantilla, en lugar de rehacerla cada mes.
Solicitar una integración
La respuesta de la propia aplicación a esta pregunta es directa: «si tu programa es de los habituales, dínoslo y lo miramos.»
Para que la petición sea útil, hay que aportar:
- El nombre y la versión del programa.
- Si tiene API o solo importación de ficheros.
- Un ejemplo del fichero que tu programa importa, si lo tiene documentado.
- El volumen mensual de documentos.
El programa que se elige al registrarse
En el formulario de alta eliges con qué programa trabajas, y con esa elección se activa su integración.
Si no elegiste ninguno, o has cambiado de programa, pídeselo a Dijit IA: el asistente prepara el ticket y soporte lo activa. Hasta que esté activada, los botones de esa integración no aparecen en la aplicación.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Se eligió el programa en el alta y no aparece el botón | La activación todavía no está hecha para esa empresa. | Pedírsela a Dijit IA. |
| La exportación trae más filas de las esperadas | No había filas marcadas y se exportó todo lo filtrado. | Marcar las filas, o afinar los filtros antes de exportar. |
| Los códigos pierden el cero inicial | Excel los trata como números. | Formatear esas columnas como texto antes de guardar. |
| El importador del otro programa rechaza el fichero | Las columnas no tienen el nombre ni el orden que espera. | Transformarlo con una plantilla propia. |
| Hay que repetir la transformación cada mes | Se hace a mano cada vez. | Montar la plantilla una vez y reutilizarla. |