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Otros programas: exportación a Excel
Si su programa de gestión no está entre las integraciones disponibles, los datos siguen saliendo: casi todas las tablas de la aplicación exportan a Excel. Y si su programa es de los habituales, la integración se puede estudiar.
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La situación
Dijit.app tiene integración propia con un conjunto concreto de programas. Con el resto, la salida de datos es por Excel, y la carga en el otro programa es manual o mediante su propio importador.
| Con integración propia | Sin integración propia |
|---|---|
| Botón de envío o de exportación específico. | Exportación genérica a Excel. |
| Formato que espera ese programa. | Formato de hoja de cálculo, adaptable. |
| Validación previa en envíos directos. | Ninguna. |
Exportar a Excel
Los listados de documentos y las pantallas de maestros ofrecen exportación a hoja de cálculo. El comportamiento habitual es el mismo en todas:
- Con filas marcadas, exporta solo esas.
- Sin marcar nada, exporta lo que coincida con los filtros o la búsqueda activos.
- La descarga incluye todos los campos, no solo las columnas visibles.
Combinado con los filtros, eso permite sacar exactamente el conjunto que se necesita: un periodo, un proveedor, un proyecto, un estado.
Qué se puede exportar
| Pantalla | Qué sale |
|---|---|
| Listados de documentos | Los documentos con sus datos de cabecera. |
| Maestro de productos | La ficha completa de cada artículo. |
| Maestro de proveedores y de clientes | Las fichas con sus datos y sus cuentas. |
| Cuentas contables | El plan de cuentas. |
| Categorías de producto | El árbol de clasificación. |
| Catálogo externo | Las referencias comerciales propias. |
Preparar el fichero para su programa
La exportación genérica no tiene el formato de ningún programa concreto. Para cargarla en el suyo, lo habitual es:
- Exportar el conjunto filtrado.
- Reordenar y renombrar las columnas según lo que espere su importador.
- Comprobar los formatos sensibles: fechas, decimales, y los códigos que empiezan por cero, que Excel se come si trata la columna como número.
- Importar en su programa.
Merece la pena montar la transformación una vez, con una hoja de plantilla, en lugar de rehacerla cada mes.
Solicitar una integración
La respuesta de la propia aplicación a esta pregunta es directa: «si tu programa es de los habituales, dínoslo y lo miramos.»
Para que la petición sea útil, conviene aportar:
- El nombre y la versión del programa.
- Si tiene API o solo importación de ficheros.
- Un ejemplo del fichero que su programa importa, si lo tiene documentado.
- El volumen mensual de documentos.
Los programas que se declaran en el alta
En el formulario de alta de una cuenta se puede indicar qué programa de gestión se usa. Esa declaración no activa la integración por sí sola: sirve para que el equipo sepa qué hace falta preparar.
La activación real la hace soporte, empresa por empresa. Hasta entonces, los botones de esa integración no aparecen en la aplicación.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Se declaró el ERP en el alta y no aparece el botón | Declararlo no activa la integración. | Solicitar la activación a soporte. |
| La exportación trae más filas de las esperadas | No había filas marcadas y se exportó todo lo filtrado. | Marcar las filas, o afinar los filtros antes de exportar. |
| Los códigos pierden el cero inicial | Excel los trata como números. | Formatear esas columnas como texto antes de guardar. |
| El importador del otro programa rechaza el fichero | Las columnas no tienen el nombre ni el orden que espera. | Transformarlo con una plantilla propia. |
| Hay que repetir la transformación cada mes | Se hace a mano cada vez. | Montar la plantilla una vez y reutilizarla. |