Documentación/ Integraciones con el ERP/ Business Central
Business Central
La integración con Business Central trabaja sobre la orden de compra: se sincroniza desde el albarán y la aplicación compara lo pedido con lo servido, línea a línea.
Albarán › pestaña Pedido de compra
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Dónde está
Es una pestaña propia dentro del editor de albaranes, junto a las de datos generales y artículos. Aparece únicamente cuando la integración está activa y el documento es un albarán.
No es un botón de envío en el listado: se trabaja documento a documento.
Para qué sirve
La propia pantalla lo explica: «Sincronice la orden de compra desde Business Central para realizar el matching automático con los artículos del albarán.»
Responde a la pregunta de recepción: ¿lo que ha llegado es lo que se pidió? En lugar de comparar dos papeles a mano, se trae la orden del ERP y se contrasta con las líneas leídas del albarán.
Sincronizar una orden
- Abra el albarán y vaya a la pestaña de pedido de compra.
- Escriba el número de orden de compra.
- Pulse Sincronizar OC.
- Revise los resultados y la comparación.
El número de orden
Es el dato de entrada, y la pantalla indica de dónde sacarlo: «Ingrese el número de orden
de compra extraído del albarán». Tiene el formato del ERP, del estilo de
PC2509954.
Cuando el proveedor imprime el número de pedido en la línea, la lectura lo recoge en la columna #Pedido de los artículos. Ese es el número que hay que usar.
Si el albarán no trae ningún número de orden, no hay nada que sincronizar: la comparación necesita saber contra qué orden contrastar.
La comparación
Tras sincronizar, la pantalla muestra la comparación entre la orden y el albarán, con el recuento de líneas procesadas.
Es donde aparecen las diferencias de recepción: líneas de la orden que no vienen en el albarán, líneas del albarán que no estaban en la orden, y cantidades que no coinciden.
El resumen de la orden
Junto a la comparación se muestra un resumen de la orden traída del ERP:
| Dato | Qué es |
|---|---|
| Proveedor | A quién se hizo el pedido en el ERP. |
| Estado | La situación de la orden en Business Central. |
| Líneas | Cuántas líneas tiene la orden. |
Contrastar el proveedor del resumen con el del albarán es la primera comprobación: si no coinciden, se ha sincronizado la orden equivocada.
Qué hacer con el resultado
- Si todo cuadra, continúe con la revisión normal del albarán.
- Si falta mercancía, es una entrega parcial: déjelo reflejado y reclame lo pendiente.
- Si sobra, compruebe si es un envío por error o un artículo sustituido.
- Si las cantidades no coinciden, ajuste las líneas del albarán a lo que realmente ha llegado, no a lo que decía el pedido.
El albarán debe reflejar lo recibido, no lo pedido. La comparación sirve para detectar la diferencia y reclamarla, no para corregir el albarán hasta que cuadre.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| No aparece la pestaña de pedido de compra | La integración no está activa, o el documento no es un albarán. | Comprobar el tipo de documento; si es albarán, consultarlo con soporte. |
| La sincronización no devuelve nada | El número de orden no existe en el ERP o está mal escrito. | Comprobarlo en la columna #Pedido de las líneas. |
| El proveedor del resumen no es el del albarán | Se ha sincronizado la orden equivocada. | Buscar el número correcto y repetir. |
| Faltan líneas en la comparación | Entrega parcial, o descripciones que no se corresponden. | Revisar una a una antes de dar por buena la diferencia. |
| El albarán no trae número de pedido | El proveedor no lo imprime. | Pedírselo, o localizarlo en su ERP y escribirlo a mano. |