Documentación/ Integraciones con el ERP/ Cuando un envío falla
Qué hacer cuando un envío falla
Un envío que falla siempre dice por qué, y nombra los documentos afectados. Esta página traduce cada aviso a lo que hay que hacer, y en qué orden conviene hacerlo.
Listado de documentos › tras pulsar el botón de envío
En esta página
Tres resultados posibles
| Resultado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Todo enviado | Los documentos entraron y salieron de la lista de pendientes. | Nada. |
| Envío parcial | Unos entraron y otros no. Se informa de ambas cifras. | Corregir solo los que fallaron. |
| Nada enviado | No entró ninguno. | Leer el motivo: suele ser validación o conexión. |
Un envío parcial es un aviso, no un error. Es el resultado normal cuando se manda un lote grande sin haber revisado antes.
Cómo se identifican los documentos
Los avisos usan el identificador que usted ve en el listado, no un número interno. Cuando el documento tiene número de factura, se nombra por él; si no lo tiene, por su identificador de seguimiento.
Si fallan muchos, el aviso muestra los cinco primeros e indica cuántos más hay. Para verlos todos, la vía práctica es filtrar el listado por lo que falta.
Los avisos y su solución
| Aviso | Qué ocurre | Dónde se arregla |
|---|---|---|
| Falta número de factura | La cabecera no tiene número de documento. | En la cabecera del documento. |
| Artículos pendientes de validar | El documento tiene líneas sin revisar. | En la pestaña de artículos: revisar y asignar. |
| Artículos sin asignar | Hay líneas sin artículo del ERP. | En cada línea, desde el diálogo de asignación. |
| Falta ID de proveedor en ICG | El proveedor no tiene su código del ERP. | En la ficha del proveedor, campo de referencia. |
| Artículo que no existe en el ERP | Se escribió el nombre a mano en vez de elegirlo del catálogo. | En la línea: elegirlo de la lista. |
| Falta la cuenta | En gastos, la cuenta contable es obligatoria. | En la línea o en la clasificación contable. |
| Falta el lote | En facturas de compra, cuando el artículo se gestiona por lotes. | En la columna Lote de la línea. |
| Debe asignar el Proyecto | La configuración exige proyecto y algún documento no lo tiene. | Asignación en bloque desde el listado. |
En qué orden corregir
Cuando fallan muchos documentos a la vez, corregirlos en este orden ahorra vueltas:
- Lo que se arregla en una ficha, no en el documento: el código del proveedor en el ERP, la cuenta de gasto, el código de referencia de un artículo. Una corrección resuelve todos los documentos que dependían de ella.
- Lo que se arregla en bloque: el proyecto, desde el listado.
- Lo que se arregla documento a documento: el número de factura, el lote.
- Lo que se arregla línea a línea: los artículos sin asignar. Es lo más laborioso; déjelo para el final, cuando ya no quede nada más.
Lo que ya entró no se reenvía
Tras un envío parcial, no vuelva a marcar todo el lote. Los documentos que entraron ya no están en la lista de pendientes; marcar y reenviar lo que quede es suficiente.
Esa es precisamente la ventaja del envío directo sobre la exportación de fichero: la lista de pendientes se mantiene sola y no hay riesgo de duplicar.
Cuando el fallo no es del documento
Si el envío devuelve un error de conexión o de servidor, el problema no está en los documentos. Comprobaciones, por orden:
- Repita el envío una vez. Los cortes puntuales no dejan nada a medias.
- Compruebe los parámetros de la integración: usuario, clave, servidor.
- En integraciones con clave de API, use la prueba de conexión si la hay.
- Compruebe que el otro programa está operativo: si el ERP está caído, no hay nada que hacer desde aquí.
Qué aportar si hay que escalar
Con estos datos la incidencia se resuelve en un paso:
- El identificador del documento, tal como aparece en el listado.
- El mensaje literal del aviso, transcrito o capturado.
- El ERP de destino y el tipo de documento.
- La fecha y hora del intento.
- Si el envío fue parcial, cuántos entraron y cuántos no.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| El mismo documento falla una y otra vez | Se corrige el síntoma pero no la causa, que está en una ficha. | Revisar la ficha del proveedor o del artículo implicado. |
| El aviso nombra un número que no se reconoce | El documento no tiene número de factura y se identifica por su número de seguimiento. | Buscarlo por ese identificador en el listado. |
| Se corrigió el documento y sigue fallando | El cambio no se guardó, o falta otro dato distinto. | Abrir el documento y comprobar que el dato está grabado. |
| Fallan todos los documentos de un proveedor | Falta un dato en su ficha. | Completarla una vez: se resuelven todos a la vez. |
| El envío no devuelve ningún aviso | La operación no llegó a lanzarse. | Comprobar que hay documentos marcados y repetir. |