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Filtrar por fechas y por proyecto
Todo lo que muestra el panel depende de dos filtros: el rango de fechas y el proyecto. Cambiarlos cambia las cifras, los gráficos y los rankings a la vez.
Panel de control › barra de filtros
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Los dos filtros
| Filtro | Qué acota |
|---|---|
| Desde / Hasta | El periodo del que se muestran los datos. |
| Proyecto | Solo los documentos de ese proyecto. |
Se combinan: se puede ver un proyecto concreto en un trimestre concreto.
El rango de fechas
Dos campos de fecha, desde y hasta. El rango es inclusivo: los documentos del día indicado en «hasta» entran en el cálculo.
Las exportaciones a Excel de los rankings necesitan las dos fechas. Si falta una, la descarga no se genera y no aparece ningún aviso: parece que el botón no responde.
La fecha que se usa es la del documento, no la de carga. Un documento de marzo subido en mayo cuenta en marzo.
El filtro de proyecto
Un desplegable con los proyectos existentes y la opción de todos los proyectos. Al elegir uno, el panel muestra únicamente sus documentos.
El desplegable muestra el nombre del proyecto y, debajo, su descripción, lo que ayuda cuando hay muchos con nombres parecidos.
Los documentos sin proyecto asignado desaparecen al filtrar por uno concreto. Si las cifras de un proyecto salen bajas, lo primero que hay que comprobar es cuántos documentos quedaron sin asignar.
Aplicar, restablecer y refrescar
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Aplicar | Recalcula el panel con los filtros elegidos. |
| Restablecer | Vuelve a los filtros por defecto. |
| Refrescar | Vuelve a pedir los datos, con los filtros que haya. |
La diferencia entre restablecer y refrescar se confunde a menudo: restablecer cambia los filtros, refrescar cambia los datos. Tras procesar documentos nuevos, el botón que hace falta es refrescar.
A qué afectan
| Bloque | Le afectan los filtros |
|---|---|
| Contadores por tipo de documento | Sí |
| Documentos y páginas totales | Sí |
| Documentos procesados por mes | Sí |
| Resúmenes de importes | Sí |
| Top 10 proveedores y artículos | Sí, y también a sus exportaciones |
No hay ningún bloque que se salte los filtros. Es lo que hace que el panel sea coherente consigo mismo, y también lo que explica que una cifra «desaparezca» cuando se deja un filtro puesto sin darse cuenta.
Comparar periodos
El panel muestra un periodo cada vez: no hay comparación automática entre dos. La forma práctica de comparar:
- Filtre el primer periodo y anote las cifras que le interesen.
- Cambie al segundo periodo y compare.
- Para los rankings, exporte cada periodo a Excel y compare las dos hojas: ahí se ve qué proveedores y qué artículos han subido o bajado de posición.
El gráfico de documentos por mes sí muestra la evolución dentro del rango filtrado, así que para el volumen no hace falta comparar a mano.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| El panel entero sale vacío | El rango de fechas no contiene documentos. | Ampliarlo, o restablecer los filtros. |
| Faltan documentos que sí existen | Hay un proyecto filtrado y no lo tienen asignado. | Elegir todos los proyectos. |
| El botón de exportar no hace nada | Falta alguna de las dos fechas. | Completar el rango. |
| Los documentos recién subidos no aparecen | El panel no se actualiza solo. | Pulsar refrescar, no restablecer. |
| Un documento cuenta en un mes que no toca | Se usa la fecha del documento, no la de carga. | Comprobar la fecha en la cabecera del documento. |