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Importación de clientes y empresas desde Excel
La pantalla Clientes / Empresas dispone de una importación masiva a partir de una plantilla de Excel. Es el procedimiento indicado para el alta inicial de una asesoría o de un grupo con muchas entidades.
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Procedimiento
- Abra la importación desde la pantalla Clientes / Empresas.
- Descargue la plantilla que ofrece el propio diálogo.
- Complete la plantilla con las entidades a dar de alta.
- Seleccione el archivo cumplimentado.
- Ejecute la importación.
La plantilla
Utilice siempre la plantilla descargada desde el propio diálogo: define las columnas esperadas y su orden. Un archivo con otra estructura provoca el rechazo de las filas.
Cada fila corresponde a una entidad. Las filas sin los datos mínimos se descartan y se informa de ello al finalizar.
Durante la importación
El diálogo muestra el progreso con el recuento de registros tratados. Mientras la operación está en curso no debe iniciarse otra importación: la aplicación lo advierte si se intenta.
Resultado
Al finalizar se presenta un resumen con tres cifras:
| Cifra | Significado |
|---|---|
| Creados | Entidades dadas de alta. |
| Omitidos | Filas que no se han dado de alta por corresponder a una entidad ya existente. |
| Fallidos | Filas rechazadas por un error en sus datos. |
El resumen relaciona los errores detectados. Cuando su número es elevado, se muestran los primeros y se indica cuántos quedan sin listar.
Registros omitidos y fallidos
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Fila omitida | Ya existe una entidad con esa identificación fiscal. | Ninguna, si el registro existente es correcto. La importación no sobrescribe. |
| Fila con datos incompletos | Faltan campos obligatorios. | Completar en la plantilla y repetir la importación con esas filas. |
| Archivo no válido | No se ha seleccionado archivo, o no puede leerse. | Comprobar el formato y volver a generarlo desde la plantilla. |
| Ningún registro válido | Ninguna fila cumple los requisitos mínimos. | Revisar que se ha utilizado la plantilla correcta. |
Recomendaciones
- Comience con pocas filas. Una primera importación de prueba con dos o tres entidades confirma que la plantilla está bien cumplimentada antes de cargar el conjunto.
- Depure las identificaciones fiscales antes de importar: es el campo que determina si una entidad se crea o se omite por duplicidad.
- La importación no actualiza los registros existentes. La modificación de una ficha ya creada se realiza desde el propio listado.