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Proyectos: qué son y para qué sirven
Un proyecto es una etiqueta libre con la que clasificar documentos: una obra, un local, un cliente, un departamento, una campaña. Son opcionales, pero son la forma de responder a la pregunta de en qué se ha gastado el dinero.
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Qué son
La propia guía de la aplicación los describe así: «Los proyectos son opcionales, pero son la mejor forma de organizar tu información. Puedes crear categorías, locales, empresas, clientes y más, para clasificar…»
Es decir: la aplicación no impone qué representa un proyecto. Esa decisión es suya, y de ella depende que la clasificación sirva para algo.
| Tipo de negocio | Qué suele ser un proyecto |
|---|---|
| Construcción | Cada obra. |
| Restauración o retail con varios locales | Cada local. |
| Asesoría contable | Cada cliente gestionado. |
| Servicios | Cada encargo o campaña. |
| Industria | Cada línea de producción o centro. |
La guía lo señala expresamente para un caso: «Si eres una asesoría contable, los proyectos son ideales para gestionar múltiples clientes en una sola cuenta de Dijit.»
Para qué se usan
- Filtrar los listados de documentos por proyecto, para ver solo lo de una obra o un local.
- Filtrar el panel de control, para ver los indicadores de un proyecto concreto.
- Separar el trabajo cuando una misma cuenta gestiona realidades distintas.
- En algunos destinos de ERP, como dato obligatorio del envío.
Crear un proyecto
La guía lo resume en una línea: «Ingresa al módulo de Proyectos, pulsa Nuevo, introduce un código o nombre y, opcionalmente, una descripción.»
- Pulse Nuevo.
- Escriba el nombre del proyecto. Es lo que se verá en los desplegables.
- Añada una descripción si ayuda a identificarlo.
- Guarde.
No hay límite de proyectos. La propia guía lo dice: «Puedes crear todos los proyectos que necesites; no hay un máximo establecido.»
Para crear muchos de golpe existe una vía más rápida: generarlos a partir de sus proveedores, receptores o empresas.
El listado
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| Nombre | El nombre del proyecto. Se puede ordenar. |
| Descripción | El texto libre asociado. |
| Origen | De dónde salió: creado a mano, o generado desde un proveedor, receptor o empresa. |
| Vinculado a | El registro concreto con el que está enlazado, si lo tiene. |
El botón de Guía de la cabecera abre la explicación paso a paso dentro de la propia aplicación.
Vincular un proyecto con un registro
Un proyecto puede quedar enlazado con un proveedor, un receptor o una empresa. La pantalla aclara el alcance: «Vincula este proyecto con un proveedor, un receptor o una empresa. El nombre y la descripción del proyecto no cambian.»
El vínculo es uno a uno: si otro proyecto ya está enlazado a ese registro, la aplicación lo rechaza y pide desvincularlo primero.
Se puede elegir también sin vínculo, que es lo normal en proyectos que no representan a nadie —una obra, una campaña—.
Los proyectos no bajan a las líneas
Es la limitación que hay que conocer. La guía lo dice literalmente: el proyecto que se asigna a la cabecera del documento no se hereda automáticamente en sus líneas. Si necesita que un artículo concreto tenga proyecto, hay que asignárselo a mano en esa línea.
La consecuencia práctica: para un informe de gasto por proyecto a nivel de documento, basta con la cabecera. Para repartir un mismo documento entre dos proyectos, hay que bajar a las líneas.
Borrar proyectos
Se pueden marcar varios y borrarlos de una vez. La confirmación avisa de cuántos y de que no se puede deshacer, y el resultado indica cuántos se borraron y cuántos no.
Un proyecto con documentos asignados no se puede borrar desde la pantalla. La guía remite a soporte para gestionarlo de forma segura, precisamente porque borrarlo dejaría esos documentos sin clasificar.
Situaciones frecuentes
| Situación | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Un proyecto no se deja borrar | Tiene documentos asignados. | Contactar con soporte para gestionarlo sin dejar documentos huérfanos. |
| El gasto por proyecto sale incompleto | Hay documentos sin proyecto asignado. | Asignárselo en bloque desde el listado de documentos. |
| Las líneas de un documento no tienen proyecto | El de la cabecera no se hereda. | Asignarlo línea a línea si se necesita ese detalle. |
| No deja vincular un proyecto a un proveedor | Otro proyecto ya está vinculado a ese registro. | Desvincular el otro primero. |
| Hay demasiados proyectos y cuesta encontrarlos | Se crearon sin criterio. | Borrar los que no tengan documentos y consolidar el resto. |