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Acciones en bloque
Con documentos seleccionados en el listado se habilitan las operaciones en bloque. Es el mecanismo que permite cerrar el trabajo de una jornada en unas pocas acciones en lugar de documento a documento.
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Seleccionar los documentos
La primera columna del listado permite marcar documentos individualmente o mediante la casilla de cabecera.
La selección alcanza únicamente a los registros cargados. El listado incorpora los documentos por bloques; la casilla de cabecera marca lo que está a la vista, no el total. Para operar sobre un conjunto amplio, acótelo antes con filtros en lugar de ir cargando bloques sucesivos.
La cabecera del listado indica en todo momento cuántos documentos hay seleccionados y cuántos cargados sobre el total. Y si se pulsa una acción sin nada marcado, la aplicación lo avisa en una ventana en lugar de no hacer nada.
Acciones disponibles
| Acción | Efecto | Reversible |
|---|---|---|
| Aprobar seleccionados | Da conformidad a todos los marcados. | Sí, desaprobando |
| Eliminar seleccionados | Borra los documentos marcados. | No |
| Unificar seleccionados | Agrupa los marcados en un único documento. | Sí, separando |
| Auto-unificar pendientes | Ejecuta la unificación automática sobre los documentos marcados como pendientes. | Sí, separando |
| Asignar proyecto | Imputa los marcados a un proyecto. | Sí, reasignando |
| Descargar seleccionados | Descarga los archivos originales. | No aplica |
| Transferir o duplicar | Cambia de tipo los marcados, o crea copias en otro tipo. | No |
| Enviar | Envía los marcados al ERP configurado. | No |
| Cambiar estado | Aplica un mismo estado a todos los marcados. | Sí |
Aprobar seleccionados
Aprueba en una sola operación todos los documentos marcados. La aplicación solicita confirmación indicando cuántos va a aprobar.
El uso habitual es filtrar por estado de validaciones correctas, seleccionar y aprobar: esos documentos no requieren revisión individual.
Eliminar seleccionados
La aplicación pide confirmación indicando el número de documentos afectados.
La eliminación no restituye consumo. Un documento procesado ha consumido cupo con independencia de que se borre después. El recuento de consumo incluye los documentos eliminados.
Unificar seleccionados
Agrupa los documentos marcados en uno solo. Requiere al menos dos documentos seleccionados; con uno, la aplicación lo advierte.
Es la operación indicada cuando partes de un mismo documento han entrado por separado. La operación es reversible: un documento unificado puede separarse después.
Antes de confirmar se abre una ventana con los documentos marcados, y ahí se puede quitar el que se haya marcado por error. Tienen que quedar al menos dos.
La acción Auto-unificar ya no está en el listado. La unificación automática sigue funcionando donde importa —al cargar, con la casilla de Auto-unificar todos— y lo que queda en el listado es la unión a mano, que es la que necesita criterio.
Asignar proyecto
Imputa los documentos seleccionados a un proyecto. El diálogo muestra cuántos documentos se van a asignar y solicita el proyecto de destino.
Es la vía de corrección cuando se cargó una tanda sin proyecto o con el proyecto equivocado. La asignación en el momento de la carga evita este paso.
Enviar al ERP
Envía los documentos seleccionados al sistema de destino configurado. La aplicación solicita confirmación antes de proceder.
Comprobaciones que realiza antes de enviar, según el destino:
- Documentos ya enviados. Si alguno de los seleccionados consta como enviado, se advierte y se pide confirmación para reenviarlo.
- Datos obligatorios ausentes. Determinados destinos exigen datos que el documento debe traer; si faltan, se relacionan los documentos afectados en lugar de enviarlos.
- Proyecto requerido. En configuraciones que lo exigen, los documentos sin proyecto se identifican antes del envío.
Resultados parciales
Una operación en bloque puede completarse solo en parte: unos documentos se procesan y otros no. La aplicación no presenta esos casos como un fallo global.
- En el borrado, informa de cuántos se eliminaron y cuántos no pudieron eliminarse.
- En el envío, distingue el envío completado del envío parcial, con el detalle de lo que quedó fuera.
- El listado se actualiza en ambos casos, también cuando la operación ha fallado, de modo que lo que se ve corresponde al estado real.
Tras una operación en bloque, la vista conserva la página y los filtros que había, en lugar de volver al principio del listado.