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Transferir y duplicar documentos
Un documento cargado en el listado equivocado no hay que borrarlo y volver a subirlo: se transfiere al tipo correcto. La operación no consume plan, porque el documento ya está procesado.
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Cuándo se usa
- Carga en el listado equivocado. El tipo lo determina el listado desde el que se inicia la carga; una factura subida desde albaranes se registra como albarán.
- Documento clasificado como otra cosa. El estado No es factura señala documentos que probablemente no corresponden a ese listado.
- Documento que debe figurar en dos listados, en cuyo caso se duplica en lugar de transferirse.
Las tres acciones
| Acción | Qué hace | Origen | Destino |
|---|---|---|---|
| Transferir | Mueve el documento a otro tipo. | Desaparece del listado actual. | Aparece en el listado de destino. |
| Duplicar | Crea una copia. | Se mantiene. | Se crea una copia. |
| Duplicar y transferir | Crea la copia en destino y mueve el original. | Desaparece del listado actual. | Aparece la copia. |
Sobre un documento
- Abra la acción Transferir / Duplicar desde la fila del documento.
- El diálogo muestra el documento en curso y su tipo actual.
- Seleccione la acción: transferir, duplicar o duplicar y transferir.
- Seleccione el tipo de destino.
- Confirme.
La aplicación confirma la operación indicando el tipo al que se ha movido o copiado el documento.
Sobre varios documentos
Con varios documentos seleccionados, el diálogo opera sobre el conjunto. Antes de ejecutar, indica de forma expresa cuántos documentos se van a mover al tipo de destino, o cuántas copias se van a crear.
Al finalizar, informa del número de documentos transferidos o duplicados.
Consumo de plan
La transferencia no consume créditos. El documento ya fue procesado al entrar; cambiar su tipo no vuelve a leerlo. Por eso transferir es siempre preferible a borrar y volver a cargar, que sí consumiría cupo de nuevo.
La duplicación tampoco reprocesa el documento: copia los datos ya extraídos.
Efecto en la columna Origen
Un documento que llega a un listado por transferencia figura con origen Transferido, no como una entrada nueva. Es el dato que permite reconstruir de dónde procede un documento que no se recuerda haber cargado en ese listado.
Advertencias
- La operación no se puede deshacer. Un documento transferido al tipo equivocado se corrige con otra transferencia, no con una acción de deshacer.
- Los documentos transferidos desaparecen del listado actual. No están perdidos: están en el listado de destino.
- Los originales de una duplicación permanecen en su listado. Duplicar sin necesidad genera documentos repetidos que después habrá que depurar.
- Compruebe el tipo de destino antes de confirmar, sobre todo en operaciones sobre varios documentos.