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El listado de documentos
Cada tipo de documento dispone de su propio listado. Las columnas varían según el tipo y la configuración de la cuenta, pero el comportamiento de la tabla —carga de registros, selección, orden y conservación de la vista— es común a todos.
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Columnas habituales
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Estado | Resultado de las validaciones. Determina qué documentos requieren intervención. |
| ID | Identificador del documento. Es el dato que solicita soporte para localizarlo. |
| Proveedor o Cliente | Emisor o receptor, según el tipo de documento. |
| CIF | Identificación fiscal de la contraparte. |
| Número de documento | Numeración del emisor. |
| Importes | Base imponible, impuestos y total. |
| Proyecto | Proyecto al que se imputa el documento, si se ha asignado. |
| Origen | Vía de entrada: carga manual, correo, API, duplicado o transferido. |
| Estado de artículos | Resultado de las validaciones sobre las líneas. |
| Estado de consolidación | En facturas, situación respecto a sus albaranes. |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento calculada y situación de pago. |
Los listados de artículos añaden columnas de línea: código, producto, cantidad, precio unitario, descuentos, referencia del ERP, familia y materia prima.
Las tres fechas
Conviene no confundirlas, porque los filtros operan sobre una u otra:
| Fecha | Qué indica |
|---|---|
| Fecha del documento | La que consta en el propio documento. Es la relevante a efectos contables. |
| Fecha de carga | Cuándo entró en Dijit.app. |
| Fecha de proceso | Cuándo se completó su lectura. |
Una factura de marzo cargada en junio tiene fecha de documento en marzo y fecha de carga en junio. Buscarla por el periodo equivocado es la causa habitual de que «no aparezca».
Las fechas se presentan en la zona horaria configurada en el dispositivo. Su ajuste está descrito en Preferencias.
Carga de registros
El listado no carga de golpe todo el histórico: incorpora un bloque de registros y ofrece la acción de cargar más documentos para continuar. La cabecera informa del número de registros mostrados sobre el total.
Esto tiene una consecuencia práctica sobre las acciones en bloque: solo se puede seleccionar lo que está cargado. Para operar sobre un conjunto amplio, es preferible acotarlo con filtros antes que cargar sucesivos bloques.
Selección de documentos
La primera columna permite marcar documentos de forma individual o mediante la casilla de cabecera, que actúa sobre los registros cargados. Con documentos seleccionados se habilitan las acciones en bloque: aprobar, eliminar, descargar, unificar, asignar proyecto y enviar.
Conservación de la vista
El listado conserva la página en la que se estaba y los filtros aplicados cuando se ejecuta una operación que obliga a recargar los datos —aprobar, unificar, enviar o eliminar—.
Tras la operación, la vista se mantiene donde estaba, en lugar de regresar a la primera página. Es lo que permite trabajar de forma continuada sobre un listado extenso.
Actualizar y limpiar filtros
- Actualizar tabla vuelve a consultar los datos. Es la acción indicada tras un proceso de carga, para incorporar los documentos recién procesados.
- Limpiar filtros retira todos los criterios aplicados y devuelve el listado completo.
Si un documento que debería estar no aparece, compruebe en este orden: que no haya un filtro activo, que el periodo consultado sea el correcto, que no esté en otro listado por haberse cargado desde el tipo equivocado, y la columna Origen para confirmar si llegó a entrar.