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Buscar y filtrar documentos
Los listados filtran por columna. Los criterios se acumulan, de modo que cada uno acota el resultado del anterior, y se conservan al recargar la tabla tras una operación.
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Filtros por columna
Las cabeceras de columna incorporan su propio filtro. El tipo de filtro depende del dato:
| Tipo de columna | Filtrado |
|---|---|
| Texto — proveedor, cliente, número de documento, CIF | Por coincidencia parcial del texto introducido. |
| Lista — estado, origen, proyecto | Por selección de uno o varios valores. |
| Importe | Por valor. |
| Fecha | Por rango, con accesos rápidos de periodo. |
Los filtros de las cabeceras están disponibles también en los maestros de productos y de proveedores, con el mismo comportamiento.
Filtro por fechas
El filtro de fecha se establece mediante un rango, con los campos Desde y Hasta. Puede indicarse solo uno de los dos para acotar por un extremo.
Antes de filtrar, verifique sobre qué fecha está operando: la del documento, la de carga o la de proceso. Son distintas y responden a preguntas distintas.
Accesos rápidos de periodo
El selector de fechas ofrece periodos predefinidos que evitan escribir el rango:
| Hoy | Ayer |
| Últimos 7 días | Últimos 30 días |
| Este mes | Mes pasado |
Este mes y Mes pasado son los habituales en el cierre contable; Últimos 7 días, en la revisión diaria de lo recién entrado.
Combinación de criterios
Los filtros se aplican de forma acumulativa. Filtrar por proveedor y a continuación por estado devuelve los documentos que cumplen ambas condiciones.
Es el mecanismo que permite construir vistas de trabajo concretas, por ejemplo los documentos de un proveedor determinado, del mes pasado, con estado de revisión.
Limpiar filtros
La acción Limpiar filtros retira todos los criterios de una vez. Es preferible a irlos borrando uno a uno, y evita el error frecuente de dejar un filtro activo en una columna no visible en pantalla.
Casos de uso frecuentes
| Objetivo | Criterios |
|---|---|
| Trabajo pendiente del día | Fecha de carga: Hoy. Estado: los de revisión. |
| Cierre del mes | Fecha del documento: Mes pasado. |
| Documentos de un proveedor | Proveedor: texto parcial del nombre. |
| Documentos sin enviar al ERP | Estado: aprobado, excluyendo enviado. |
| Documentos de una obra o centro | Proyecto: el correspondiente. |
| Entradas automáticas por correo | Origen: Correo. |
Cuando un documento no aparece
Comprobaciones, en este orden:
- Limpiar filtros. Es la causa más frecuente.
- Revisar el periodo. La fecha del documento y la de carga pueden diferir en meses.
- Comprobar el listado. Un documento cargado desde el tipo equivocado está en otro listado.
- Cargar más registros, si el listado muestra solo una parte del total.
- Consultar la columna Origen para determinar si llegó a entrar.