Documentación/ Revisar datos generales del documento/ Corregir el proveedor
Corregir el proveedor de un documento
El botón Corregir proveedor abre una conversación con Dijit IA para dejar fijada la identificación del emisor. Corrige el documento en curso y se aplica a los documentos posteriores del mismo proveedor.
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Casos de aplicación
El sistema extrae los datos del emisor del propio documento. La extracción puede resultar incompleta cuando esos datos figuran en un lateral, en un pie de página o con una impresión de baja legibilidad. El resultado son documentos sin proveedor asignado o con un proveedor incorrecto.
Corregir el campo directamente en el documento resuelve ese registro concreto. La función descrita aquí actúa sobre la identificación del proveedor, de modo que los documentos posteriores de ese emisor se registren correctamente desde el proceso inicial.
| Situación observada | Naturaleza | Vía de resolución |
|---|---|---|
| Documento sin proveedor, o con nombre e identificación fiscal que no corresponden | Los datos del emisor no se han localizado en el documento | Corregir proveedor › Datos incompletos o ilegibles |
| En el campo de proveedor figura la propia empresa | El sistema no ha discriminado entre emisor y receptor | Alta de la empresa en Clientes / Empresas |
El botón en el documento
Documento › pestaña General › bloque de datos del proveedor › botón Corregir proveedor
Abre el documento y ponte en la pestaña General. Sobre el bloque de datos del proveedor, alineado a la derecha, está el botón Corregir proveedor. Al pulsarlo se abre un panel con dos casos:
| Caso | Cuándo es |
|---|---|
| Datos incompletos o ilegibles | Falta el nombre o el CIF del proveedor, o se ha leído mal. |
| Confunde proveedor y cliente | Tus datos aparecen como proveedor y los del proveedor como cliente. |
El propio panel lo avisa: se abre en el panel de Dijit IA. Al elegir un caso arranca una conversación nueva que ya sabe de qué documento se trata y qué le pasa, y a partir de ahí el arreglo se hace hablando.
El botón está en los documentos de compra: facturas de compra, facturas de gasto y albaranes.
Qué hay que darle
Para el primer caso, Dijit IA necesita dos cosas:
- El nombre y el CIF correctos del proveedor, tal como deben quedar registrados.
- Dos textos del documento que identifiquen a ese proveedor, con los que reconocerlo la próxima vez.
Antes había un formulario con esos campos. Ya no existe: se escriben en la conversación, y Dijit IA comprueba lo mismo que comprobaba el formulario —que los textos estén en el documento, que no sean palabras de uso común y que tengan al menos cuatro letras— antes de guardar la regla.
Textos identificativos
Los dos textos son el criterio con el que se reconocerá al proveedor en los documentos futuros. Tienen que cumplir dos condiciones:
- Constar literalmente en el documento, con sus acentos y su uso de mayúsculas.
- Ser distintivos de ese emisor y no genéricos.
| Válidos | No válidos |
|---|---|
| Marca comercial o denominación de uso habitual | FACTURA, ALBARÁN, TOTAL |
| Dirección de correo del proveedor | BASE IMPONIBLE, IVA |
| Teléfono o dirección web impresos en el documento | Cualquier término común a documentos de otros emisores |
Cópialos con el documento delante. Un texto que no coincida con lo impreso no reconoce nada después.
El resultado
Dijit IA cuenta en la conversación qué ha hecho: cómo queda el proveedor del documento y que la identificación se aplicará también a sus documentos futuros.
El efecto es doble: el documento en curso queda corregido y queda registrada la regla de identificación del emisor.
Retirar la corrección
No hay botón de deshacer. Si algo ha quedado mal —un CIF con un dígito cambiado, un texto demasiado genérico—, pídele en la misma conversación que lo retire o que lo corrija.
Repasa lo que te conteste antes de seguir. Una regla con un texto genérico asigna documentos de otros proveedores, y eso cuesta más de arreglar que de evitar.
Confusión entre emisor y receptor
El segundo caso del panel, Confunde proveedor y cliente, no se arregla con una regla de proveedor.
Ocurre cuando el sistema no tiene los datos que identifican a tu propia empresa dentro del documento. La solución es dar de alta la denominación de tu empresa, o de tus empresas, en Clientes / Empresas: a partir de ese registro el receptor se identifica bien. Está contado en Clientes y empresas.
Alcance y limitaciones
| Efecto temporal | Se aplica a los documentos procesados con posterioridad. Los documentos ya existentes no se modifican. |
| Dependencia | El reconocimiento se apoya en los textos indicados. Un cambio de formato del emisor que suprima esos textos invalida la regla. |
| Ámbito de los datos | Corrige la identidad del emisor: denominación e identificación fiscal. No afecta a las líneas, a los importes ni a la clasificación contable. |
| Exclusión | No corrige la identidad del receptor. |